Франция конца XVI века охвачена политическими интригами и заговорами. В это время могущественное семейство де Гизов стремится посадить на трон своего брата, герцога Анжуйского. Шико, королевский шут, известный своим остроумием и проницательностью, следит за всеми тайными сговорами. В это же время герцог Анжуйский поручает своему приближенному, отважному графу де Бюсси, известному как лучшая шпага королевства, выяснить, кто же та загадочная дама, которая покорила его сердце. Бюсси, получивший тяжелые ранения в бою с королевскими фаворитами, однажды приходит в себя в доме, где видит прекрасную незнакомку. Очнувшись, он обнаруживает, что девушка исчезла, и начинает сомневаться, была ли она настоящей. Несмотря на сомнения, он не может забыть её лицо. Позже выясняется, что эта женщина - Диана, замужем за графом де Монсоро, новым королевским ловчим, человеком мрачным и жестоким. Бюсси понимает, что его сердце принадлежит именно ей, и начинает борьбу не только за свою жизнь, но и за возможность быть с Дианой.