Ужасный доктор Орлоф

Полицейский инспектор расследует серию исчезновений певиц из местного кабаре. Желая помочь своему возлюбленному, его невеста решает внедриться в кабаре, выдавая себя за девушку лёгкого поведения. Вскоре она привлекает внимание злодеев — доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика по имени Морфо. За фасадом общественных развлечений скрывается мрачная тайна: в своём замке доктор Орлоф проводит ужасающие эксперименты. Он похищает молодых женщин и снимает с них кожу, чтобы использовать её для восстановления красоты своей сестры Мелиссы, которая была изуродована в результате неудачного эксперимента. Действия доктора Орлофа окутаны аурой ужаса и безумия, а его замок становится местом страшных преступлений против человечности.